CNBC 援引消息稱(chēng),牛仔服品牌Levi’s 李維斯的母公司Levi Strauss & Co. 已聘請Goldman Sachs Group Inc. 高盛和JPMorgan Chase & Co. 摩根大通為顧問(wèn),籌備在2019年一季度以超過(guò)50億美元的估值上市,募資6-8億美元。
Levi Strauss & Co. 回應稱(chēng)不評論市場(chǎng)傳聞和猜測。
1853年美國加州淘金潮期間,做干貨批發(fā)生意的德國猶太移民Levi Strauss 看準商機,與伙伴聯(lián)合創(chuàng )造了使用專(zhuān)利銅鉚釘的第一條藍色牛仔褲。由于Levi Straus 沒(méi)有子嗣,他把Levi Strauss & Co. 傳給四名外甥,其中一個(gè)外甥Sigmund Stern 的女兒Elise Stern 嫁給了德國猶太同鄉Walter A. Haas,后來(lái)Walter A. Haas 成為L(cháng)evi Strauss & Co. 主席兼總裁,Haas 家族也控制了該服飾公司。
1971年Levi Strauss & Co. 登陸公開(kāi)市場(chǎng),籌集5,000萬(wàn)美元的這次IPO 是當時(shí)規模首屈一指的IPO 之一。隨著(zhù)業(yè)績(jì)和股價(jià)一落千丈,Haas 家族在1984年斥資17億美元將Levi Strauss & Co. 私有化,并于1996年利用杠桿買(mǎi)斷員工及外部投資者所持的權益,將集團股權集中到家族后人手中。Haas 家族在2015年《福布斯》美國富豪家族榜中以37億美元的資產(chǎn)排名78,但第二年便跌出榜單。
由于Levi Strauss & Co. 公開(kāi)發(fā)行了債券,因此須向美國證監會(huì )SEC 提交季報,其日本附屬公司Levi Strauss Japan K.K. (9836.T) 也在東京證券交易所上市。
在最近的三季度,Levi Strauss & Co. 實(shí)現收入13.942億美元,同比增長(cháng)9.9%。撇除匯率影響后增速達11%,連續四季達到雙位數,DTC 和批發(fā)渠道分別錄得14%和8%的增幅;為集團貢獻56%銷(xiāo)售的美洲按年上漲9%,歐洲和亞洲的漲幅各達到17%和10%。
得益于電子商務(wù)和女裝業(yè)務(wù)的強勁表現,三季度凈利潤從去年同期的8,799萬(wàn)美元上漲至1.301億美元,漲幅達47.9%。
集團總裁兼首席執行官Chip Bergh 表示過(guò)去幾年集團的策略和投資正回饋業(yè)績(jì)。在聚焦核心牛仔業(yè)務(wù)的同時(shí),2011年從Procter & Gamble Co. (NYSE:PG) 寶潔集團加盟Chip Bergh 亦大力拓展女裝上衣等品類(lèi),同時(shí)增加對營(yíng)銷(xiāo)和DTC 渠道的投入,從而帶動(dòng)Levi’s 李維斯品牌在美、歐、亞三大地區市場(chǎng)全面復蘇,本財年總營(yíng)收將自1999年以來(lái)再次突破50億美元,2017年其年收入為49.04億美元。
目前Levi Strauss & Co. 擁有Levi’s 李維斯、Dockers 和Denizen 等品牌,在110個(gè)國家設有2,900間零售門(mén)店和超過(guò)5萬(wàn)個(gè)銷(xiāo)售點(diǎn)。全球面積最廣的Levi’s 李維斯門(mén)店即將于周五在紐約時(shí)代廣場(chǎng)開(kāi)業(yè)。首席營(yíng)銷(xiāo)官Jennifer Sey 接受WWD 訪(fǎng)問(wèn)時(shí),透露采用新科技和零售概念的旗艦店模式未來(lái)會(huì )擴張至加州、倫敦、巴黎和上海等城市。
截至8月24日,Levi Strauss & Co. 手持6.125億美元的現金和6.69億美元的循環(huán)信貸額度,集團首席財務(wù)官Harmit Singh 透露他們會(huì )認真研究部分品類(lèi)的并購目標,但任何收購都必須契合Levi Strauss & Co. 的文化,也須有好的回報潛力。
即使眼下美國經(jīng)濟蓬勃消費者舍得花錢(qián),而且即將到來(lái)的假日季前景大好,長(cháng)遠來(lái)看Levi Strauss & Co. 及服裝同行也必須應對銷(xiāo)售渠道和消費者溝通方式快速轉變等根本性挑戰。
作為瓦解挑戰的手段之一,美國服裝集團VF Corp. (NYSE:VF) 威富集團近月宣布將Wrangler 和Lee 兩大美國經(jīng)典牛仔品牌所屬的牛仔服業(yè)務(wù)分拆上市,從而全力聚焦前景光明的運動(dòng)及戶(hù)外業(yè)務(wù)。Chip Bergh 指出該交易不會(huì )影響Levi Strauss & Co. 的既有策略和方向。 |